華安證券實(shí)現(xiàn)科創(chuàng)板保薦項(xiàng)目首單落地

      另?yè)?jù)華安證券（SH:600909）三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.82億元，同比增78.99%；凈利潤(rùn)8.73億元，同比增長(zhǎng)144.25%。對(duì)比中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的行業(yè)數(shù)據(jù)，2019年半年度報(bào)告及三季報(bào)上述兩項(xiàng)指標(biāo)均明顯好于行業(yè)及上市券商平均水平。

     “新經(jīng)濟(jì)”投行嶄露頭角

      近年來(lái)，華安證券投行業(yè)務(wù)全面開(kāi)花，且在部分領(lǐng)域形成特色。從服務(wù)對(duì)象來(lái)看，既有國(guó)家電力投資集團(tuán)、新興際華集團(tuán)等央企旗下上市公司，也有安徽軍工集團(tuán)、徽商銀行等省屬企業(yè)，各級(jí)城投公司以及優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)。從業(yè)務(wù)品類來(lái)看，既有A股市場(chǎng)IPO、再融資，也有債券、新三板、區(qū)域股權(quán)市場(chǎng)等融資，既有露笑科技、朗新科技等境內(nèi)并購(gòu)，也有曲美家居、中原內(nèi)配等海外并購(gòu)。特別值得一提的是，華安證券并購(gòu)重組、債券承銷、新三板業(yè)務(wù)進(jìn)步明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年該公司并購(gòu)重組交易金額、企業(yè)債融資金額、新三板掛牌等排名已躋身行業(yè)前三分之一分位，債券承銷屢創(chuàng)同期同級(jí)別債券最低利率。

     上下同欲者勝。從宏觀政策來(lái)看，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需求，從微觀主體來(lái)看，也有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)的融資和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)需求，怎么樣把兩者融合起來(lái)，既是投行人士的責(zé)任，也是應(yīng)該把握的機(jī)遇。華安證券順時(shí)應(yīng)勢(shì)，一方面聚焦新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換中催生的新產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注新一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，包括黨委中心組在內(nèi)，公司從上到下都在學(xué)習(xí)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)制造、類腦智能等新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)，打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，提升對(duì)新興行業(yè)的專業(yè)度；另一方面將眼光更多投向了基于國(guó)企改革、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)；更為重要的是整合投行、投資、資管、信用、研究、場(chǎng)外、私募股權(quán)等資源，發(fā)揮全業(yè)務(wù)鏈優(yōu)勢(shì)，打造面向產(chǎn)業(yè)客戶的綜合金融服務(wù)平臺(tái)，致力于滿足企業(yè)及股東融資、融智、融商、交易等多元化的需求。春華秋實(shí)、厚積薄發(fā)，華安證券前三季度投行業(yè)務(wù)收入較去年同期增長(zhǎng)166.52%，包括科創(chuàng)板在內(nèi)的各類投行項(xiàng)目均形成了良好的項(xiàng)目梯隊(duì)，業(yè)務(wù)可持續(xù)性邁上新臺(tái)階。

     科創(chuàng)板工作責(zé)大于利

     華安證券相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，科創(chuàng)板既是落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和科技強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的重大戰(zhàn)略舉措，也是全面深化資本市場(chǎng)改革的試驗(yàn)田，對(duì)券商而言“機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存”，但更為重要的是“責(zé)任大于機(jī)遇”。為此，華安證券上下高度重視，一是組織協(xié)調(diào)上加強(qiáng)保障，公司成立了科創(chuàng)板工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專門協(xié)調(diào)科創(chuàng)板相關(guān)條線工作，董事長(zhǎng)親自掛帥；二是制度建設(shè)上打牢基礎(chǔ)，建立完善涵蓋全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、全客戶場(chǎng)景的制度與流程體系；三是資金投入上加大力度，全面升級(jí)信息系統(tǒng)，對(duì)照交易所要求反復(fù)測(cè)試優(yōu)化，科創(chuàng)板相關(guān)系統(tǒng)投入約占公司系統(tǒng)投入的三分之一；四是內(nèi)部控制上嚴(yán)格把關(guān)，將優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)和適格投資者引入科創(chuàng)板交易市場(chǎng)，有關(guān)部門做了大量的核查、培訓(xùn)和解釋工作，引導(dǎo)不符合定位的企業(yè)轉(zhuǎn)報(bào)其他板塊，引導(dǎo)投資者理性投資、審慎交易，切實(shí)當(dāng)好“看門人”“守護(hù)人”。華安證券一些員工談到科創(chuàng)板推進(jìn)工作深有體會(huì)，“這一段時(shí)間，公司上下都緊繃著一根弦，畢竟是參與資本市場(chǎng)基礎(chǔ)性改革試驗(yàn)，使命重大。感覺(jué)既辛苦又充實(shí)，既緊張又有序，特別是開(kāi)板首日和國(guó)慶前后，公司制定專門的應(yīng)急預(yù)案，確保了科創(chuàng)板交易運(yùn)行等各項(xiàng)工作萬(wàn)無(wú)一失。”

     科創(chuàng)板保薦業(yè)務(wù)對(duì)券商資本實(shí)力、項(xiàng)目篩選能力、估值定價(jià)與承銷能力、風(fēng)險(xiǎn)管控及協(xié)同作戰(zhàn)能力等要求很高。華安證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司一直把科創(chuàng)板作為由傳統(tǒng)證券公司向現(xiàn)代投資銀行轉(zhuǎn)型的一次全面檢驗(yàn)。在他看來(lái)，實(shí)現(xiàn)科創(chuàng)板上市首單落地僅僅是階段性成果，“深改12條”拉開(kāi)了全面深化資本市場(chǎng)改革的序幕，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革、新三板改革正在推進(jìn)，在參與基礎(chǔ)性制度改革方面，公司將一如既往堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭、“利”字靠邊，做全面深化資本市場(chǎng)改革的踐行者，立足中介本源，發(fā)揮好連接交易所、投資者、優(yōu)質(zhì)企業(yè)的橋梁和紐帶作用。

     服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重在實(shí)干

     得益于綜合實(shí)力的提升與投行業(yè)務(wù)的進(jìn)步，近年來(lái),華安證券在全省金融機(jī)構(gòu)支持地方發(fā)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核中多次被省政府評(píng)為“優(yōu)秀”等次。2019年，華安證券進(jìn)一步加大了人才、資金、機(jī)制等方面的保障，著力提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。

     產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)“量質(zhì)齊升”。華安投行、私募股權(quán)基金管理、直投、股質(zhì)、資管等直接服務(wù)產(chǎn)業(yè)客戶的團(tuán)隊(duì)近500人。其中投行團(tuán)隊(duì)近200人，近三分之二具有三年以上實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)或保代、準(zhǔn)保、注會(huì)、律師資質(zhì)；私募股權(quán)基金團(tuán)隊(duì)陸續(xù)引進(jìn)了來(lái)自清華、北大等名校并取得碩士、博士學(xué)位或具有工學(xué)、金融等復(fù)合專業(yè)背景的人才，規(guī)模已近40人。

      支持政府、企業(yè)融資“真金白銀”。2019年，華安證券參與安徽省政府一般債券承銷，實(shí)際中標(biāo)金額11.4億元，有力保障了地方重大項(xiàng)目資金投入。目前，公司已實(shí)現(xiàn)8單支民資管計(jì)劃落地，累計(jì)向民營(yíng)上市公司、實(shí)際控制人或大股東提供14.96億元資金支持，包括以自有資金近3億元參與了科大訊飛的定增，投出金額位居行業(yè)前列。華富嘉業(yè)管理規(guī)模達(dá)180億，有力支持了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

     服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)任務(wù)“到崗到人”。華安證券將職業(yè)經(jīng)理人試點(diǎn)工作繼續(xù)向下延伸，按照市場(chǎng)化原則改進(jìn)部門考核體系，將服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)指標(biāo)落實(shí)到部門，再通過(guò)MD職級(jí)與績(jī)效考核制度落實(shí)到個(gè)人，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)的分解和動(dòng)力的提升。

     12月6日，華安證券將迎來(lái)上市三周年。三年來(lái)，這家老牌券商以突出的業(yè)績(jī)、高比例的分紅、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，回報(bào)政府、客戶、股東和社會(huì)各界的信賴與支持，煥發(fā)出新的活力。當(dāng)前，華安證券業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭正猛、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍正濃、團(tuán)隊(duì)精神風(fēng)貌正佳。根之茂者其實(shí)遂，膏之沃者其光曄。我們相信，未來(lái)華安證券將續(xù)寫(xiě)高質(zhì)量發(fā)展新篇章，實(shí)現(xiàn)“金融功能完善、業(yè)務(wù)發(fā)展均衡、經(jīng)營(yíng)效率領(lǐng)先、管理機(jī)制靈活的證券金融服務(wù)集團(tuán)”的戰(zhàn)略愿景。

     （信息來(lái)源：華安證券）