皖通科技：定增完美收官 助力公司發(fā)展

　　2014年9月29日，安徽皖通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“皖通科技”或“公司”）發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)》，宣布公司非公開(kāi)發(fā)行工作圓滿(mǎn)結(jié)束。本次非公開(kāi)發(fā)行A股29,026,058股，發(fā)行價(jià)格為13.01元/股，實(shí)際募集資金3.6億元。本次非公開(kāi)發(fā)行的順利完成，將有力支撐公司主營(yíng)業(yè)務(wù)縱向、橫向深入發(fā)展，標(biāo)志著企業(yè)又一次借力資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。

　　定增方案廣受關(guān)注 發(fā)行工作進(jìn)展順利

　　自公司2013年11月27日公布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案以來(lái)，就因募投項(xiàng)目良好的建設(shè)基礎(chǔ)和廣闊的市場(chǎng)前景被資本市場(chǎng)廣為關(guān)注，展示了投資者對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行的高度認(rèn)可和對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的強(qiáng)烈信心。

　　2014年8月26日，非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)批文后，公司在規(guī)范運(yùn)作的原則指引下，本著積極溝通、主動(dòng)推進(jìn)的態(tài)度，立即著手與保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等第三方中介機(jī)構(gòu)籌備發(fā)行工作，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的《安徽皖通科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方案》要求，在多家參與認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)中，本著公平、公開(kāi)、公正的原則，最終確定易方達(dá)基金管理有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、東海基金管理有限責(zé)任公司和常州投資集團(tuán)有限公司等五家為發(fā)行對(duì)象。

　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為交通信息化建設(shè)領(lǐng)域的信息系統(tǒng)集成、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)及運(yùn)行維護(hù)業(yè)務(wù)。本次非公開(kāi)發(fā)行募集的資金將用于港口物流軟件及信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、基于TD-LTE技術(shù)的企業(yè)網(wǎng)通訊終端產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、智能路網(wǎng)管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、交通運(yùn)輸智慧信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　根植市場(chǎng)服務(wù)行業(yè) 募投項(xiàng)目前景廣闊

　　本次募投項(xiàng)目研發(fā)和建設(shè)均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，建立在公司雄厚的技術(shù)實(shí)力和應(yīng)用前景廣闊的信息服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)之上，具有很強(qiáng)的開(kāi)發(fā)價(jià)值和市場(chǎng)效益。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將進(jìn)一步提升公司技術(shù)服務(wù)能力，擴(kuò)大交通信息化建設(shè)規(guī)模，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　港口物流軟件及信息服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目是在經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程加快、港口運(yùn)輸需求快速增長(zhǎng)的大背景下，采用云計(jì)算、衛(wèi)星導(dǎo)航、船舶及貨物識(shí)別等相關(guān)技術(shù)，對(duì)港口物流軟件產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)與開(kāi)發(fā)，并著力建設(shè)港口物流信息服務(wù)平臺(tái)。項(xiàng)目建成后，將極大提升公司港航信息化建設(shè)能力，完善公司產(chǎn)品體系，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　基于TD-LTE技術(shù)的企業(yè)網(wǎng)通訊終端產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目主動(dòng)適應(yīng)港口企業(yè)對(duì)信息化管理日益增長(zhǎng)的需求，以4G通訊技術(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)發(fā)基于TD-LTE技術(shù)、面向港口等行業(yè)應(yīng)用的企業(yè)網(wǎng)通訊終端系列產(chǎn)品并實(shí)施產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)大容量數(shù)據(jù)采集和語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、視頻的高速同步傳輸，滿(mǎn)足區(qū)域內(nèi)流動(dòng)車(chē)輛在生產(chǎn)作業(yè)指揮、車(chē)輛跟蹤調(diào)度、作業(yè)數(shù)據(jù)采集等方面的應(yīng)用需求。

　　智能路網(wǎng)管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目充分利用并整合集成現(xiàn)有的交通運(yùn)輸信息資源和業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)發(fā)集路網(wǎng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控、視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控、路網(wǎng)日常營(yíng)運(yùn)、路網(wǎng)運(yùn)行管理、智能協(xié)同指揮、公眾信息服務(wù)和輔助決策分析等多種功能于一體的管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)跨高速公路和國(guó)省干線(xiàn)全面路網(wǎng)管理。項(xiàng)目實(shí)施后，公司向客戶(hù)提供的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)范圍將有所擴(kuò)展，服務(wù)內(nèi)容上將可以向建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求較高的客戶(hù)提供功能復(fù)雜的系統(tǒng)集成服務(wù)，服務(wù)范圍從高速公路信息系統(tǒng)集成擴(kuò)展到國(guó)省干線(xiàn)公路的信息系統(tǒng)集成。

　　交通運(yùn)輸智慧信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目是公司依托自主研發(fā)和實(shí)施的交通信息化項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件，以交通運(yùn)輸信息為載體，綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信等先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以基于大數(shù)據(jù)云計(jì)算平臺(tái)的交通運(yùn)輸信息資源整合為基礎(chǔ)，為交通參與者提供全方位、多樣性、個(gè)性化、互動(dòng)式的智慧化服務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將在信息系統(tǒng)集成、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)及運(yùn)行維護(hù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，增加交通運(yùn)輸信息服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，通過(guò)向交通參與者提供交通運(yùn)輸信息服務(wù)獲得相應(yīng)收入和利潤(rùn)。

　　市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目是在公司規(guī)模日漸壯大和產(chǎn)品服務(wù)形態(tài)日趨多元化的基礎(chǔ)上提出，結(jié)合現(xiàn)有營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)分布及未來(lái)業(yè)務(wù)拓展方向，完成對(duì)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)的戰(zhàn)略布點(diǎn)，延伸售后服務(wù)市場(chǎng)，拓展運(yùn)行維護(hù)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)和重點(diǎn)市場(chǎng)區(qū)域的全面覆蓋。

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金是促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、提升項(xiàng)目承攬能力的必然要求。本次非公開(kāi)發(fā)行將用募集資金中的部分資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，支撐公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張，增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提高公司盈利能力。

　　行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新特點(diǎn) 狠抓技術(shù)創(chuàng)新大有可為

　　皖通科技作為專(zhuān)業(yè)從事交通信息化建設(shè)的上市公司，多年來(lái)一直堅(jiān)持在主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域精耕細(xì)作，密切貼合客戶(hù)與行業(yè)需求，持續(xù)不斷地推進(jìn)自主創(chuàng)新、積極調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略和轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，目前已發(fā)展成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。上市以后，公司又不失時(shí)機(jī)地利用資本市場(chǎng)平臺(tái)，加大產(chǎn)業(yè)鏈整合力度，通過(guò)項(xiàng)目合作、戰(zhàn)略聯(lián)盟、并購(gòu)重組等多種手段，啟動(dòng)集團(tuán)化發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮品牌集群效應(yīng)，外延式擴(kuò)張和內(nèi)涵式成長(zhǎng)并駕齊驅(qū)，提升企業(yè)整體實(shí)力。

　　當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的先導(dǎo)性和基礎(chǔ)性行業(yè)，交通運(yùn)輸業(yè)也呈現(xiàn)出新特點(diǎn)。

　　隨著資金、土地、資源、環(huán)境的剛性約束進(jìn)一步增強(qiáng)，交通運(yùn)輸可持續(xù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，而新一代科技革命帶來(lái)的技術(shù)進(jìn)步則能夠?yàn)榻煌ㄟ\(yùn)輸提供充足的發(fā)展動(dòng)力。近年來(lái)，國(guó)家加速推進(jìn) “四個(gè)交通”（綜合交通、智慧交通、綠色交通、平安交通）建設(shè)步伐，信息化、智能化不僅是推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，更將成為交通運(yùn)輸發(fā)展的應(yīng)有之義，交通信息化領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)更大的發(fā)展空間和市場(chǎng)機(jī)遇。

　　公司秉承自主創(chuàng)新的技術(shù)理念，立足于行業(yè)發(fā)展需求，采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、4G通信等先進(jìn)技術(shù)，不斷推進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)平臺(tái)升級(jí)換代，同時(shí)研發(fā)出新的適應(yīng)行業(yè)管理需要的產(chǎn)品和服務(wù)，始終站在行業(yè)發(fā)展潮流前端，將成為政策紅利和市場(chǎng)機(jī)遇的首批受益者。

　　此次非公開(kāi)發(fā)行工作的圓滿(mǎn)結(jié)束，將會(huì)為公司實(shí)現(xiàn)“中國(guó)一流的交通信息化系統(tǒng)方案提供商和運(yùn)行維護(hù)商”的發(fā)展愿景提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和有力支撐，對(duì)于企業(yè)布局“大交通”整體發(fā)展戰(zhàn)略大有裨益。未來(lái)幾年內(nèi)，公司將在本次募投項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)之上，著力拓展市場(chǎng)，切實(shí)提升管理效率，全面整合現(xiàn)有資源打造企業(yè)新格局，以良好的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。